В суровом северном королевстве, где зима царит почти круглый год, живёт мальчик Николас. Его отец, исследователь и картограф, ушёл в опасный поход, чтобы найти доказательства существования таинственной эльфийской деревни, о которой ходят легенды. Считая отца погибшим, Николас решает продолжить его дело, чтобы вернуть домой и оправдать его имя.
Лето 1940 года. На фоне налетов Luftwaffe и эвакуации детей из Лондона в британскую глубинку судьба сводит reserved и немногословную писательницу Вейлу с неугомонным мальчиком по имени Фрэнк. Её уединённая жизнь в старом доме на юге Англии, где она работает над исследованием фольклора и пытается спрятаться от собственных демонов, резко меняется.