Эта российская комедия 2017 года строится на абсурдных поворотах сюжета и смелых шутках, не прибегая к примитивному юмору, что делает её приятной для просмотра широкой аудиторией. Главный герой по прозвищу Трансформер годами зарабатывал на жизнь тем, что мастерски перевоплощался в самых разных персонажей и проверял мошеннические схемы, которые никогда не давали сбоя.
Действие разворачивается на стыке двух эпох: спокойной современности, где тренер по биатлону Борис Ермаков строит обычную жизнь с женой и двумя сыновьями, и мрачных лихих девяностых, когда он был киллером в крупной преступной группировке. Многие годы он успешно скрывал это прошлое от близких, но однажды оно возвращается самым безжалостным образом: у семьи похищают младшего сына Андрея.