Действие разворачивается в России конца XIX века, когда империя стоит на пороге масштабного конфликта с Великобританией. В императорском дворце находят загадочное механическое устройство в виде блохи, происхождение и назначение которого неизвестны — это событие может перевернуть ход предстоящей войны и пошатнуть устои власти.
Известный московский стендап-комик Илья Погорелов оказывается в центре громкого скандала: его бывшая публично обвиняет во лжи, и его репутация трещит по швам. Параллельно в маленьком городке живет Санек — стеснительный и неуверенный в себе парень, чья жизнь давно застряла в сером ритме. Случайная встреча на поезде меняет всё: Илья, пытаясь сбежать от проблем, а Санек, мечтая хоть на время...