Игорь, Люся и Марина выросли вместе, их дружба казалась нерушимой. Марина, яркая и целеустремленная, всегда любила Игоря, но он выбрал скромную и добрую Люсю. Несмотря на эту тайную боль, троица сохранила связь и после школы. Прошли годы: у Игоря сложился успешный бизнес, он и Люся создали семью с двумя детьми, а Марина осталась их верной подругой, часто навещая и помогая по хозяйству.
Совместный проект кинематографистов из Великобритании, Италии, России, Франции и Чехии, экранизация одной из самых известных сатирических повестей Владимира Войновича, переносящая зрителя в послевоенную советскую деревню, где абсурдность бюрократической системы сталкивается с простой человеческой правдой.
Время перемен на рубеже 80-х и 90-х годов в Советском Союзе затронуло тысячи людей, оставив их без жилья, работы и привычной опоры. Одни из них нашли пристанище на заброшенной городской свалке на окраине большого города, устроив там нехитрые жилища из подручных материалов и построив свою собственную маленькую жизнь, отдельную от остального мира.
Действие фильма разворачивается в Ленинграде эпохи перестройки, когда поток иностранцев в крупных городах СССР стал обыденностью, а для многих молодых женщин работа с зарубежными гостями казалась единственным шансом вырваться из серой повседневности, получить доступ к дефицитным товарам и уехать за границу.