Корея, конец холодной войны. В атмосфере политической нестабильности и скрытых игр veteran дипломатической службы Кан Дон-у получает неожиданный и пугающий сигнал — зашифрованное послание от своего бывшего напарника Чхве Сон-ху, официально признанного погибшим несколько лет назад. Это сообщение не просто шокирует, оно заставляет Канга усомниться во всем, что он знал, и ставит под угрозу его...
Дэвид и Джо Хеннинджер, состоятельная пара из Лондона, спешат на вечеринку в Марокко. Через марокканскую пустыню они сбивают местного подростка и, вместо того чтобы помочь, решают скрыть инцидент с помощью коррумпированной полиции. Их попытка вернуться к обычной жизни рушится, когда появляется отец погибшего — суровый Абдулла.