В одной из индонезийских клиник на окраине города происходит странное: появляется пациентка, чья лицо остаётся зафиксировано в жуткой, широкой улыбке. Эта улыбка оказывается не просто симптомом болезни, а источником смертельного проклятия. Один за другим те, кто сталкивается с ней или её окружением, погибают при загадочных и ужасающих обстоятельствах.
Фильм сочетает в себе напряженный боевик, детективную линию и элементы криминального триллера, действие которого разворачивается на фоне живописных, но опасных уголков Юго-Восточной Азии. Молодой американец Джейк приезжает в регион не с туристической целью, а чтобы противостоять сети исламских террористов, действующих на территории Индонезии.