Действие фильма разворачивается в Китае середины 1960-х годов, когда молодой пекинский студент по имени Чэнь по программе переподготовки отправляется во Внутреннюю Монголию, чтобы обучать грамоте кочевых пастухов. В начале пути он разделяет распространённое среди жителей восточных регионов представление о волках как о опасных хищниках, которых нужно истреблять, но постепенно перенимает взгляды...
