Опытный агент безопасности соглашается на работу по перевозке ценного антиквариата из Шанхая. Задание кажется рутинным, однако уже в начале пути становится ясно, что за грузом ведётся слежка. Неизвестные нападают с холодным оружием и изощрёнными приёмами, демонстрируя высокую подготовку. Герою приходится использовать весь свой арсенал навыков, чтобы защитить посылку и самого себя.
Фильм Джеймса Айвори, созданный в духе студии «Мерчант-Айвори», переносит зрителя в 1930-е годы, в Шанхай — город контрастов, где европейские концессии соседствуют с тесными улочками, а атмосфера безудержного веселья уже отравлена предчувствием надвигающейся войны. Здесь судьбы двух одиноких людей сталкиваются в закусочной, принадлежащей японскому предпринимателю.