Жара в тесной квартире становится невыносимой, и находчивая семья садовника придумывает амбициозный план: устроить себе идеальный отпуск на вилле, где отец подрабатывает смотрителем в отсутствие владельцев. Всё идёт по расписанию: бассейн в их распоряжении, винный погреб открыт, а хрустальные бокалы наполняются икрой.
В изолированной баскской деревне, затерянной среди гор и лесов, давно живёт страх. Рядом с последними домами, в заброшенной кузнице, обитает молчаливый кузнец — существо, которого все жители считают воплощением зла. Его присутствие поддерживает жуткие слухи, а подход к его жилищу считается смертельно опасным.