Действие ленты разворачивается в оккупированной немецкими войсками Франции начала 1940-х годов. Молодая женщина Люсьен живет в провинциальном городке вместе со свекровью, пока ее нелюбимый муж сражается на фронте. Оккупация превратила обычную жизнь в череду ограничений, неопределенности и постоянного страха за близких, и героиня вынуждена искать опору в том, что еще осталось от прежнего мира.
Экранизация знаменитого романа Бориса Виана, снятая режиссером Мишелем Гондри, известным по фильмам, где грань между реальностью и внутренним миром персонажей стирается до неузнаваемости. Картина сочетает в себе элементы драмы, мелодрамы и фэнтези, создавая уникальную визуальную вселенную, в которой привычные нам законы физики работают совершенно иначе, чем в обычной жизни.