Экранизация классического романа Вениамина Каверина, вышедшая на экраны в 1976 году, сочетает в себе черты приключенческого кино и пронзительной мелодрамы, разворачивающейся на фоне суровых северных пейзажей и арктических экспедиций. Действие начинается в начале XX века в небольшом провинциальном городке: десятилетний Саня Григорьев находит в местной речке сумку с письмами участников пропавшей...
Это одна из самых искренних советских драм 1960-х, которая не теряет актуальности уже более полувека. Главный герой — молодой учитель истории Мельников, он не стремится выглядеть идеальным, часто сомневается в правильности своих решений, чувствует неудовлетворенность от того, что не может донести до учеников смысл того, что изучают.