Это один из самых масштабных и зрелищных проектов франшизы о Джеймсе Бонде, снятый в 1979 году режиссером Льюисом Гилбертом. Сюжет разворачивается вокруг загадочного промышленника Хьюго Дракса, который прикрывает свою деятельность по производству космических технологий имиджем добропорядочного мецената.
Юная Билитис живёт с родителями, но её внутренний мир гораздо сложнее, чем кажется окружающим: она не испытывает влечения к мужчинам, а мечтает о нежных, возвышенных чувствах, которые не требуют физической близости. Летние каникулы она проводит в загородном доме у Мелиссы, подруги родителей, и здесь девушка наконец получает возможность побыть наедине с собой, без постоянных комментариев родных...