Миа живёт на полную мощность, её жизнь — это бесконечное движение и оптимизм. Кайл же, наоборот, замкнут и потерял вкус к жизни после личной трагедии. Их случайная встреча на перекрёстке судеб становится началом вынужденного сотрудничества: Миа срочно нужен попутчик, чтобы добраться до Испании и найти свою биологическую мать, а Кайл, скептически отнесясь к её авантюре, в итоге соглашается.
Дэнни Галлахэр, бывший детектив отдела по наркоконтролю, выходит из тюрьмы с одной целью — найти и наказать того, кто лжесвидетельствовал против него и убил его напарника. Его личная месть быстро выходит за рамки простого розыска преступника, вовлекая его в сложную паутину лжи и коррупции. Каждый новый шаг в расследовании ставит под сомнение всё, что Дэнни знал о прошлом.
Фильм стал дебютной крупной работой режиссёра Алехандро Аменабара и быстро получил статус культового психологического триллера не только в Испании, но и за её пределами — впоследствии по его сюжету сняли голливудский ремейк «Ванильное небо». Главный герой — молодой наследник Сезар, который живёт беззаботной жизнью, пока не влюбляется в девушку, с которой был близок его лучший друг.