Россия, начало XX века. Варлам, простой бурлак с Волги, вынужден бежать из родных мест, чтобы быть с любимой женщиной. В Москве его путь пересекается с миром английских спортивных клубов и высшего света. Проявив себя в уличной драке, он привлекает внимание владельца футбольного клуда-англичанина, но стать частью команды ему мечает его простые манеры и происхождение.
