Накануне долгожданного возвращения на сцену культовая поп-икона Мать Мария сталкивается с призраками собственного прошлого. Её воссоединение с Сэмом Анселмом — когда-то близким другом и визажистом, а теперь отчуждённым и озлобленным — становится катализатором для всплытия старых ран и скрытых конфликтов.
Действие остросюжетной исторической драмы Юргоса Лантимоса разворачивается в 1707 году, в эпоху правления королевы Анны, когда Англия ведёт тяжёлую войну с Францией. Несмотря на внешние угрозы, главные интриги кипят внутри стен дворца. Фактическим правителем государства является леди Сара Мальборо, пользовательница безграничного доверия и любви своей подруги, слабой и капризной королевы.
Действие фильма разворачивается в середине 1920-х годов, за несколько десятилетий до событий, описанных в серии про Гарри Поттера, и является прямым продолжением истории зоомага Ньюта Саламандера, который исследует редких волшебных существ и защищает их от опасностей. После того как могущественный тёмный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд был пойман магической полицией США, он не собирался...