Действие фильма разворачивается в бурные двадцатые годы XX века, когда общество только начинает отходить от викторианских условностей и открыто говорить о таких ранее табуированных темах, как сексуальность и личные желания. Главные герои — группа молодых, свободных от предрассудков представителей прогрессивной интеллигенции, которые решают провести собственное независимое исследование природы...
У трех неразлучных приятелей, которые с детства не расставались и делили друг с другом все радости и неприятности, жизнь шла по накатанной, пока один из них не попал за решетку за совершенно нелепый проступок — на велосипеде он сбил полицейскую лошадь, которая работала под прикрытием в отделе по борьбе с наркотиками.