Дебютный фильм братьев Джеймса и Джоэла Пью погружает в мрачную, но ироничную подоплёку голливудской гламурной жизни. Главный герой — Джордан Хайнс, властный и немного тревожный руководитель агентства, чей мир построен на контроле. Фиолетовый конверт с таинственным свиданием становится для него крючком, выдернуть который невозможно.
Действие фильма разворачивается в Калифорнии в 1970 году, на закате эпохи хиппи, когда идеалы свободной любви и отказа от общественных норм сталкиваются с прагматизмом новой американской действительности. Главный герой, частный детектив Ларри Спортелло, который сам не чужд употребления марихуаны, получает неожиданный заказ от своей бывшей подруги: женщина просит разыскать её нового богатого...