Лос-Анджелес 1970-х. Руди Рэй Мур, уже не молодой комик с чередой неудач, влачит существование в музыкальном магазине в бедном районе. Его шанс приходит от самого неожиданного источника — уличного бомжа, чьи грубоватые, но цепляющие рифмы становятся основой для нового сценического амплуа. Руди рождает персонажа Долемайта: развязного, пошловатого, одетого как сутенёр, и этот образ взрывает...
Действие фильма разворачивается в 1960-е годы в маленьком австралийском городке Дампиер, где после развода родителей живет одиннадцатилетний Мик, переехавший к отцу. Мальчику сложно привыкнуть к новой жизни, он чувствует себя лишним среди сверстников и не находит общий язык с отцом, который сам только пытается наладить быт после разрыва.