В скромном доме на окраине небольшого австралийского городка живут два человека, которые потеряли опору в жизни и теперь пытаются обрести счастье, опираясь только друг на друга. Овдовевший Гарри Митчелл посвятил всю жизнь сыну, а его взрослый ребенок Джефф открыто живет как гей в окружении, где не все готовы принимать его выбор.
Режиссёрский дебют Роуэна Вудса, вышедший на экраны в 1987 году, стал одним из самых трогательных австралийских драм конца 80-х. Сюжет строится вокруг Лилли — молодой женщины, которая выступает бэк-вокалисткой в гастролирующей рок-группе, но из-за независимого характера и частых конфликтов с коллегами в итоге остаётся без работы и средств к существованию.