Сентябрь 1977 года. Всемирно известная оперная примадонна Мария Каллас, окончательно завершившая карьеру, живёт в роскошной парижской квартире в полной изоляции от внешнего мира. Её будни — это ритуал, поддерживаемый двумя верными слугами: дворецким, который с утра до ночи перемещает по комнатам огромный рояль, считает таблетки и пытается вовлечь хозяйку в разговор с реальным врачом, и...
Викторианский Лондон становится местом странного научного опыта. Таинственный хирург Годвин находит в Темзе тело pregnant женщины, совершившей самоубийство, и проводит радикальную операцию: он пересаживает ей мозг её же нерождённого дочери. Результат поражает — Бела буквально заново рождается в теле взрослой женщины, её движения неуклюжи, как у куклы, а речь ограничена простейшими звуками.