В пустынной глуши на границе спецагент Энджел Уотерс сталкивается с происшествием, которое должно было остаться обыденным отчетом. Погибший нарушитель границы, едва успев шепнуть «Эль-Пасо, пожалуйста», становится источником нарастающей паранойи. Скрыв инцидент и похоронив мертвеца, Энджел пытается вернуться к рутине, но кошмары не отпускают.
