Ли Фун, талантливый боец кунг-фу из Пекина, вынужден оставить привычную жизнь и переехать с матерью в Нью-Йорк после семейной трагедии. В новой школе он чувствует себя чужим, скучая по тренировкам и родине, пока не встречает Мию — энергичную и независимую девушку, которая помогает ему смотреть на мир по-другому.
Волшебный город на Северном полюсе, где живёт Санта-Клаус и работают его помощники-эльфы, всегда держался на простых, но невероятно сильных вещах — радости от рождественских праздников, доброте, которую люди дарят друг другу, тепле в семейных домах и вере в чудеса. Но постепенно люди стали слишком поглощены своими повседневными заботами, отменили традиционные встречи с близкими, перестали...