Академия Мудрости — место, где юные волшебники осваивают управление огнём, водой, землёй и воздухом. Здесь строгие правила и ясные перспективы для тех, чьи силы поддаются контролю. 13-летняя Нори, мечтавшая учиться традиционной магии, сталкивается с жестокой реальностью: её способности хаотичны и непредсказуемы, она может превращаться в любых животных.
Фильм продолжает антиутопическую сагу о обществе, где будущее решают жестокие тесты. После сенсационного разоблачения коррупционной схемы экзамена «Отсев» Лэйн Майклс, рисковавшая жизнью, получает новую роль — она становится сотрудницей штаба президентской кампании губернатора Дина Реддинга. Её работа теперь связана с политикой и попытками изменить систему изнутри.
Действие разворачивается в недалеком антиутопическом будущем, когда перенаселение планеты и истощение природных ресурсов заставили мировое сообщество принять жестокие меры для выживания. ООН обязала все страны ежегодно сокращать численность населения на 5%, а в Соединенных Штатах для реализации этого указа придумали систему, которая затрагивает даже самых молодых граждан.