Накануне долгожданного возвращения на сцену культовая поп-икона Мать Мария сталкивается с призраками собственного прошлого. Её воссоединение с Сэмом Анселмом — когда-то близким другом и визажистом, а теперь отчуждённым и озлобленным — становится катализатором для всплытия старых ран и скрытых конфликтов.
Эдгин Дарвис, харизматичный бард и авантюрист, только что отбыл долгий срок в заточении. Его единственная цель — дочь Кира, которую последние годы воспитывал его бывший напарник Фордж. По прибытии в город Эдгин с ужасом обнаруживает, что Фордж не только сказочно разбогател, но и занял пост губернатора, а главное — сумел настроить Киру против собственного отца.