Фильм снят по одноименному роману Пьера Мильвиля, режиссер Патрис Шеро собрал в главных ролях Паскаля Грегори, Шарлотту Генсбур, Жерара Дармона и других актеров. Сюжет разворачивается после смерти известного лиможского художника Жана, который перед кончиной успел сказать, что «те, кто меня любит, приедут на поезде».
Этот фильм создает полностью самобытный мир, пропитанный сыростью, туманом и странной магией, где границы между реальностью, сном и безумием стираются до неузнаваемости. Действие разворачивается в мрачном портовом городе, где живут отверженные, а на берегу моря возвышается замок злого ученого Кранка, который не может спать с детства и поэтому крадет сны у детей, чтобы обрести покой.