Бразильский фильм 2025 года, снятый в соавторстве с Германией, Нидерландами и Францией, переносит зрителя в жаркий и хаотичный Ресифи 1977 года, накануне знаменитого карнавала. Главный герой — вдовец и бывший научный сотрудник — прибывает сюда с двумя тайными целями. С одной стороны, он хочет восстановить связь со своим маленьким сыном, который живёт с родственниками.
После получения неожиданного наследства жизнь скромного Убальдо кардинально меняется. Он отправляется в суровые просторы северо-западной пустыни Бразилии, где принимает на себя роль лидера стаи безжалостных бандитов. Его миссия — воплотить в жизнь последнюю волю биологического отца, мифического фигуры по имени Кангасейро, чья тень нависает над этими землями.