Рэй много лет успешно совмещал две жизни: хладнокровного профессионала, выполняющего заказы, и заботливого главы семейства, который каждый вечер домогается ужинать с женой и детьми. Его решение окончательно «завязать» с ремеслом убийцы кажется логичным шагом к спокойной жизни. Однако в мафиозных кругах его уход воспринимают не как личное желание, а как возможную угрозу, и за голову Рэя...
Действие разворачивается в мрачном, пропитанном влажной прохладой городке Новой Англии 1960-х. Айлин — молчаливая и нелюдимая девушка, чья жизнь течёт между домом с отцом-алкоголиком и работой секретарём в суровом мужском исправительном учреждении. Её существование — это череда серых дней, лишённых ярких красок и надежд.