Через год после того, как плотоядные паразитические червы захватили Ашленд, город превратился в полигон для жуткого культа. Под руководством харизматичного и беспощадного мэра Джошуа, «ранчеры» — как они себя называют — несут своё «учение»: они либо убеждают, либо принуждают новых последователей принять червей.
Действие разворачивается в Америке середины XX века, на фоне социальных потрясений и поиска идентичности молодёжью. Фильм следует за Джонни Дэвисом, обычным работником, который становится основателем и лидером мотоциклетного клуба «Вандерс». Изначально это просто собрание единомышленников, жаждущих свободы и братства на дорогах Иллинойса.
Дебютная режиссерская работа Лори Петти основана на реальных событиях из ее собственной жизни, поэтому каждая сцена пропитана искренностью и точными, узнаваемыми деталями быта американской глубинки 1970-х годов. Действие разворачивается в маленьком городке Айова, где 15-летняя Агнес живет вместе с матерью, страдающей от алкогольной зависимости, и двумя младшими сестрами.