Бразильский фильм 2025 года, снятый в соавторстве с Германией, Нидерландами и Францией, переносит зрителя в жаркий и хаотичный Ресифи 1977 года, накануне знаменитого карнавала. Главный герой — вдовец и бывший научный сотрудник — прибывает сюда с двумя тайными целями. С одной стороны, он хочет восстановить связь со своим маленьким сыном, который живёт с родственниками.
Юная Арлетт мечтает о карьере топ-модели, и переезд из небольшого бразильского города в шумный Сан-Паулу для нее и ее матери Каролины кажется первым шагом к заветной цели. Девушке удается попасть в престижное модельное агентство Фанни Ричард, которая дает ей новый псевдоним — Анжел, и обещает быстрый взлет на самых модных показах, обложки ведущих глянцевых изданий и стабильный высокий доход.