Французское кино снова обращается к тонким психологическим перевоплощениям, ставя под вопрос саму сущность любви и идентичности. В центре истории — Анна и Антуан, давние партнёры и супруги, чья связь, некогда окрылённая общим искусством, стремительно охладела. Их расставание кажется неизбежным, пока Анна не решается на отчаянный шаг: используя своё мастерство актрисы, она создаёт новый, юный и...
Действие разворачивается в конце 1970-х в Париже, где царит атмосфера сексуальной революции и подпольного кинематографа. Главная героиня Анна — талантливая, но уставшая от профессиональных и личных неурядиц режиссёр фильмов для взрослых. Её мир рушится, когда долгожданный роман с монтажёршей внезапно обрывается, а параллельно в городе начинается серия чудовищных преступлений.