Спин-офф одного из самых запоминающихся эпизодов культовой антологии ужасов, в котором действие сосредоточено вокруг загадочного заведения на окраине американского города. Мадам Лилит и её команда соблазнительных помощниц содержат здесь бордель, где за услуги платят не только деньгами, но и собственной кровью, которую нежить высасывает у клиентов до последней капли.
Джерси Беллини — наемный охотник за головами, который зарабатывает на жизнь тем, что выслеживает преступников и передает их в руки правоохранительных органов, за его услуги платят хорошие деньги, а работа кажется идеальной, пока в его жизнь не возвращается прошлое, которое он давно пытался забыть. В его планы вмешивается бывшая подружка Би Би Баннистер, которая тоже работает в этой сфере и...