Этот фильм создает полностью самобытный мир, пропитанный сыростью, туманом и странной магией, где границы между реальностью, сном и безумием стираются до неузнаваемости. Действие разворачивается в мрачном портовом городе, где живут отверженные, а на берегу моря возвышается замок злого ученого Кранка, который не может спать с детства и поэтому крадет сны у детей, чтобы обрести покой.
Эта пронзительная драма известного французского режиссера Клода Соте построена на тонких, едва уловимых эмоциях, которые не требуют громких сцен и открытых признаний. Сотрудничество французских, итальянских и западногерманских кинематографистов позволило создать работу, в которой нет лишнего пафоса, только живая, правдивая история двух одиноких людей.