Тони в детстве стал свидетелем убийства матери и похищения сестры. Серийный убийца по кличке Колыбель навсегда изменил его жизнь, оставив травму и ярость. Спустя годы Тони становится агентом ФБР, чтобы выследить того самого маньяка. Его методы — смесь profiling'а и личной одержимости — приводят к опасным ошибкам.
История начинается с удара по сердцу: одиннадцатилетняя Клаудия, дочь начальника полиции, таинственно исчезает. Спецоперация по её поиску рушится в считанные секунды — похититель, заметив слежку, в перестрелке ранит офицера и скрывается. Слышав по рации ориентир, молодой патрульный Фрэнк Пенни, движимый чувством долга и человечностью, решает действовать вопреки приказу.