Америка, 1880-е годы. На фоне безжалостных просторов Техаса, где закон пишет ружьё, разворачивается мрачная история о мести и спасении. После того как его юная сестра становится жертвой похищения со стороны чудовищно жестокого бандита, отчаявшийся парень Джек вынужден искать помощи у самого опасного человека в этих краях — свирепого охотника за головами по имени Пит.
1939 год. Бывший рабочий Стэн Карлайл, сбежав от прошлого, находит пристанище в бродячем цирке. Там он быстро осваивает все тайные приёмы шоумена, особенно завораживающий номер «чтения мыслей», некогда популярный у публики. Амбициозный и проницательный, Стэн решает выйти за пределы балагана и использовать свой дар для обогащения в кругу элиты.
В глухой канадской тайге, среди бескрайних лесов и озёр, живёт отшельник Рейбёрн. Его прошлое — большая драма: пять лет назад пропала его несовершеннолетняя дочь, а сам он, сломленный горем, ушёл от мира, став смотрителем заповедника и утоляя боль в спиртном. Его уединение рушится, когда на одной из лесных троп находят тело убитой подростка.