Бывают дни, когда все идет наперекосяк с самого утра, и примерный семьянин Пак Ман-су столкнулся именно с таким периодом в своей жизни: сначала он потерял работу, потом его бросила жена, а вечером его уже забирают в полицейский участок за мелкое нарушение общественного порядка. В камере он знакомится с человеком, который живет по совершенно другим принципам — Ян Чхоль-гоном не волнуют никакие...
Действие разворачивается в эпоху строгой иерархии династии Чосон, когда любая критика власти каралась сурово, а народ почти не имел права на личное мнение. Два странствующих клоуна, зарабатывающие на жизнь яркими сатирическими представлениями для простых людей, попадают в беду после шоу, в котором они высмеяли привычки и пороки королевского двора.