Танжер 1955 года — город на границе миров, где смешиваются культуры, языки и тайные желания. Накануне ликвидации международной зоны, которая вот-вот войдет в состав Марокко, здесь кипит жизнь, полная опасных игр и невозможных решений. Молодая американка Люси Сэвидж приезжает в этот уникальный город, спасаясь от скучного будущего с английским лордом-женихом.
Первый полнометражный фильм режиссера Жака Одиара, получивший множество наград, включая Гран-при Каннского кинофестиваля и премию «Сезар» за лучший фильм. Главный герой — 19-летний Малик Эль Джебена, араб по происхождению, приговоренный к шести годам лишения свободы. Он совершенно не подготовлен к жизни за решеткой: не умеет ни читать, ни писать, за стенами тюрьмы у него нет никаких связей и...