1636 год стал одним из самых трагических в истории корейского государства Чосон: огромные полчища маньчжурских войск пересекли границу, сжигая деревни, убивая мирных жителей и уводя пленных в дальние края своей империи. В то время как правительство разбиралось с организацией обороны столицы, обычные люди оставались один на один с жестокими захватчиками, и у многих не было возможности спастись...
Действие разворачивается в эпоху строгой иерархии династии Чосон, когда любая критика власти каралась сурово, а народ почти не имел права на личное мнение. Два странствующих клоуна, зарабатывающие на жизнь яркими сатирическими представлениями для простых людей, попадают в беду после шоу, в котором они высмеяли привычки и пороки королевского двора.