Хан Со-ён живёт в собственном мире, отгородившись от внешней реальности из-за редкого неврологического расстройства — прозопагнозии, лишающего её возможности узнавать лица. Единственным комфортным для неё пространством становится замкнутая квартира, где она работает дизайнером. Её рутинное существование кардинально меняется, когда она принимает участие в эксперименте по созданию...
Конец XIX века, королевство Чосон. Общество живёт по строгим правилам, где каждое сословие знает своё место. В этом мире рождается необычная история Сон Хо — симпатичного и талантливого парня, мать которого принадлежала к касте кисэн, профессиональных артисток и музыканток. Несмотря на насмешки и предрассудки, Сон Хо с детства полон решимости следовать за своей мечтой, что для его окружения...
После гибели матери в результате взрыва нелегальной лаборатории сотрудник правоохранительных органов решает использовать свое положение для личной мести. Он предлагает главе опергруппы Чо Вон-хо полное сотрудничество в обмен на возможность уничтожить всю наркосеть, от низовых продавцов до ее таинственного главаря — мистера Ли.