Кён-ми живёт в ритме, где звуки заменяют визуальные сигналы и тактильные ощущения. Её работа в колл-центре — это сложный танец концентрации, где каждое слово клиента нужно уловить по движению губ и контексту. Эта привычная осторожность и наблюдательность становятся её единственным оружием, когда поздно вечером, возвращаясь домой, она замечает в тёмном переулке не просто избитого человека, а...
Действие разворачивается в эпоху строгой иерархии династии Чосон, когда любая критика власти каралась сурово, а народ почти не имел права на личное мнение. Два странствующих клоуна, зарабатывающие на жизнь яркими сатирическими представлениями для простых людей, попадают в беду после шоу, в котором они высмеяли привычки и пороки королевского двора.