Дебютный полнометражный фильм Ноя Баумбаха, который впоследствии стал одним из самых узнаваемых независимых режиссеров США, вышел на экраны в 1995 году и сразу привлек внимание критиков своим живым, правдивым взглядом на жизнь молодых людей на пороге взрослой жизни. Баумбах не только поставил картину, но и написал для нее сценарий, а в небольшой роли в проекте снялся и сам режиссер.
Подпольный боксерский ринг без правил — место, где каждый поединок может стать последним для участника, а исход боя зависит только от силы и способности выжить. Лучшие друзья Джеймс и Линкольн считаются самыми перспективными бойцами этого нелегального спортивного мира, но у каждого из них своя причина вступать в кровавые схватки.