Действие разворачивается на постапокалиптической Земле, сильно отличающейся от родной планеты Престер героев первой части вселенной Last Exile: здесь больше лун, почти исчерпаны природные ресурсы, а единственный крупный источник пресной воды — Великое Озеро, за контроль над которым идет ожесточенная борьба.
