1980-е годы. 18-летняя Марен ведёт кочевой образ жизни с отцом, скрывая их общую страшную тайну — потребность в человеческой плоти. После очередного инцидента отец в отчаянии покидает дочь, оставив аудиокассету с объяснениями, немного денег и сведения о её матери. Марен, столкнувшись с собственной сущностью, решает отправиться на поиски женщины, которую не помнит.
Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке 1960-х годов, когда город еще не утратил атмосферу послевоенного оптимизма, но в его тихих богемных кварталах уже скрываются темные тайны. Главный герой Уолтер Стэкхаус — молодой, успешный архитектор, который вместе с женой Кларой живет в роскошном доме и выглядит идеальной парой для соседей и знакомых.