Начальник следственного отдела таможни Гонконга Чоу и его командир Чунь обнаруживают масштабную операцию по контрабанде оружия через порт города. За этим стоит влиятельный глава международного преступного синдиката, ставящий амбициозную цель: сделать Гонконг ключевым узлом для поставок смертоносного арсенала в два враждующих африканских государства.
Действие ленты разворачивается на просторах Западной пустыни Древнего Китая, в эпоху расцвета империи Хань, когда границы между цивилизациями были размыты, а на территории региона кипели не только торговые, но и политические разборки. Главный герой из китайской стороны — Хо Ань, командир отряда охраны Западного региона, который после коварных интриг своих политических противников лишается...