Фильм разворачивается на фоне Аншлюса 1938 года, когда Австрию поглощает нацистская Германия. Главный герой, юрист Йозеф Барток, собирается с женой бежать из страны, но его планы рушатся в один миг — гестапо арестовывает его. От Бартока требуют выдать конфиденциальные данные о клиентах, а после отказа он оказывается в тюрьме, в полной изоляции, без каких-либо контактов с внешним миром.
Москва начала 80-х, разгар холодной войны: полковник КГБ Сергей Григорьев, разочарованный в советском режиме, решает разрушить систему изнутри. Он налаживает контакт с приехавшим в СССР на работу французским инженером Пьером Фроманом и передает ему секретные сведения о советских разработках в области науки и вооружений.