История начинается с счастливой пары Мариа де ла Луз и Эстебана, чья любовь сталкивается с первым же серьезным испытанием — молодой человек пропадает без вести после несчастного случая, в результате которого теряет память. Его мать, никогда не одобрявшая отношений сына с Марией, увозит его в США, и девушка убеждена, что любимый погиб.
Действие разворачивается в венесуэльской провинции в начале 90-х годов, когда в поселок рядом с Каракасом приезжает странствующий цирк. Андреина Ароча, дочь местного землевладельца, умирает от неизлечимой болезни сразу после родов, оставив новорожденную дочь на попечение своей жестокой и амбициозной мачехи Эрминии.