Разрыв между братьями Элиотом и Джеймсом казался необратимым до того дня, когда их мать исчезла при загадочных обстоятельствах. Вынужденные забыть старые обиды, они возвращаются в семейный дом, полный тяжёлых воспоминаний и невысказанных conflictов. Постепенно сквозь нарочито обыденные детали — странные звуки в стенах, старые семейные дневники, мимолётные тени — проступает жуткая картина.
События фильма разворачиваются в конце 1980-х годов, когда бывший футбольный тренер Джим Уайт переезжает с семьей в небольшой городок МакФарланд в сельской Калифорнии, где большинство жителей — латиноамериканские рабочие, занятые на сезонных сборах урожая. Он планирует строить карьеру школьного тренера по американскому футболу, но сталкивается с тем, что местные подростки не проявляют интереса...
Действие фильма разворачивается в бедном латиноамериканском районе Лос-Анджелеса, где живет парень по имени Хесус вместе с матерью и друзьями. Однажды компания находит в подвале дома старую глиняную фигурку с заклинаниями, после чего с героями начинают происходить необъяснимые вещи. Вскоре Хесус обнаруживает на своей руке странный шрам в виде метки, который не прошел даже после посещения...