Маленький Николас переезжает из города в дом своих бабушки и дедушки, где его ждёт новый кузен Дэвид. Вначале мальчик с надеждой на лучшее, но Дэвид холоден и не хочет с ним общаться. Единственная связь с прошлой, более счастливой жизнью — это старый сундук, полный удивительных костюмов, которые с любовью шила его мама.
