Итальянский режиссер Ферзан Озпетек создаёт многогранный портрет Неаполя, где за видимым великолепием скрываются тени прошлого. Главная героиня Адриана, успешная врач, живёт в роскоши, но её идеальная жизнь рушится после случайной встречи. Во время таинственной церемонии в старинном дворце она знакомится с обаятельным незнакомцем, и между ними вспыхивает страстный роман.
В центре истории — большая итальянская семья Кантоне, чья размеренная жизнь рушится во время торжественного обеда, посвященного назначению старшего сына Антонио главой семейного бизнеса. Младший брат Томмасо собирался воспользоваться этим собранием, чтобы наконец рассказать родным о своей гомосексуальности, но его опережает сам Антонио с аналогичной новостью.