Фильм переносит в бурлящий Париж эпохи модерна, где арт-сцена кипит, а жизнь художника — это гонка между гениальностью и нищетой. Амедео Модильяни, чей уникальный стиль еще не оценен по достоинству, ведет хаотичный образ жизни: он дружит с гениями вроде Пикассо, ссорится с критиками, пьет в кабаре и отчаянно ищет покупателя на свои картины, чтобы обеспечить семью.
Шумные венецианские каналы, наполненные торговыми судами, криками продавцов и смехом беспечных купцов, которые привыкли считать свою республику центром мира, а свои правила — единственно возможными. Среди них выделяется угрюмый, замкнутый Шейлок — иноверец, ростовщик, которого местные презирают, высмеивают и считают чужим в этом мире роскоши и радушия.