Берлин, 1940 год: город, забитый страхом и тотальным контролем нацистской партии, где каждый неосторожный слово может стоить свободы или жизни. Простая рабочая пара Отто и Анна Квангель переживает личную трагедию: их единственный сын погиб на полях Второй мировой войны, и эта потеря становится для них точкой невозврата.
История обычного подростка оборачивается неожиданным фэнтезийным поворотом, который делает её гораздо смешнее и трогательнее, чем стандартные сюжеты про первую любовь и взросление. 15-летний Фло до сих пор живёт спокойной, почти детской жизнью: он не отстаёт в учёбе, не конфликтует с родителями, но и не может наладить общение с сверстниками, особенно когда разговор заходит о близости и отношениях.